每级分支行只能有一个协办人
2023-12-01kaikai
在“财富背景”视图添加他行财富，可以在开户时合并计算。
2023-12-01kaikai
不达标客户指年日均 AUM 不足 500 万元的签约客户。
2023-12-01kaikai
财富顾问签约客户流程取消了风险岗审核是因为签约没有风险。
2023-12-01kaikai
PBS 系统自下沉到二级分行和支行签约后，一级分行就无法为客户签约。
2023-12-01kaikai
客户在私人银行管理系统中的金融资产涵盖了客户在全国的金融资产。
2023-12-01kaikai
财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划。
2023-12-01kaikai
体验客户资产如达到标准，无需主管审批可自动升级。
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