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私人银行从业人员必须保守以前和当前客户的机密信息，但考虑对客户的进一步拓展，对潜在客户的机密信息没有硬性要求。

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私人银行产品销售过程中形成的各类业务凭证、业务清单、业务报表等资料属于产品（交易）类档案，应按照业务档案有关规定进行处理,并定期

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社会名流及企业家在准入时需由财富顾问搜集相关资料证明其符合私人银行客户的监管标准，若财富顾问搜集的资料还不足以证明其符合私人银行

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社会名流及企业家在准入时无需对其金融资产达标情况进行核实。

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全权委托现金管理类产品包含PBZO1300、PBZO1307

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全球理财基金是中资银行在海外主流基金平台成立的首只私募基金。

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平衡型全权委托理财产品充分挖掘包括固定收益类、股权收益类等大类市场的投资机会，以固定收益投资为主，并择机、择时配置部分权益类资产

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内联内拓是指通过行内潜力客户提升、客户转介绍等方式拓展客户。

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客户在购买私人银行遴选产品时，客户必须在“风险提示确认书”上签字确认，独立承担投资风险。

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客户如果对于收益率要求有预期、无判断，我们需明确客户的收益率要求只是一个数字。

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