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完整绩效考核方案下发网点后，网点可根据实际情况修改方案内容。

2023-12-01网点负责人判401-500

系统中制定下发完整绩效考核方案，方案各指标权重分之和可超过100分。

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在客户清单-产品持有情况中，可查看到持有保险的客户清单，用来分析保险销售的潜在客户。

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当月客户实际等级下降，客户经理在当月可以将客户加入要客名单中，无需审批。。

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如想将没有直管关系的客户加入要客名单，客户经理需先将客户与自己建立直管关系。

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因为个人客户营销管理系统不涉及账务处理，所以不会产生风险。

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客户经理可通过个人客户营销管理系统中的商机管理功能对商机进行管控。

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客户等级变动后，可在我的客户-客户等级变动功能中查询变动清单（）。

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可指派客户的准入标准是当日金融资产、月日均金融资产、年日均金融资产三个指标其中之一达到5万元（）。

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在个人客户营销管理系统中，协管用户可通过“我的客户”模块对客户资料进行修改维护。

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